Cette formation est-elle adaptée aux débutants ?

Cette formation est de niveau Initiation. Elle s'adresse aux personnes correspondant au public visé et disposant des prérequis mentionnés.

Y a-t-il des exercices pratiques pendant la formation ?

Oui. Notre pédagogie privilégie la mise en pratique : exercices, études de cas, mises en situation. Vous travaillez sur des cas concrets tout au long de la formation.

Que se passe-t-il si je dois annuler ma participation ?

Les conditions d'annulation sont précisées dans nos conditions générales de vente. Contactez-nous le plus tôt possible pour étudier les solutions possibles.

Que saurai-je faire après cette formation ?

À l'issue de la formation, vous maîtriserez les compétences décrites dans les objectifs pédagogiques. Vous repartirez avec des outils et méthodes directement applicables.

Comment s'inscrire à cette formation ?

Contactez-nous par téléphone ou par email pour connaître les prochaines sessions et finaliser votre inscription. Notre équipe vous accompagne dans vos démarches.

💵Finance & TrésorerieMixte

Formation Évaluation d'Entreprise - Méthodes Valorisation

2 jours / 14h

Programme détaillé

Fondamentaux de l'évaluation d'entreprise (3h30)

Objectif opérationnel : Comprendre pourquoi et quand évaluer une entreprise

Contextes d'évaluation : M&A, levée de fonds, transmission, litiges, restructuration
Valeur vs prix : ce que vaut une entreprise vs ce qu'on est prêt à payer
Les grandes familles de méthodes : intrinsèque (DCF), analogique (multiples), patrimoniale
Valeur d'entreprise (EV) vs valeur des capitaux propres (Equity Value) : passage de l'un à l'autre
Facteurs de valeur : croissance, rentabilité, risque, synergies potentielles
Mise en pratique : Identification de la méthode appropriée selon différents cas de figure

La méthode des multiples (comparables) (3h30)

Objectif opérationnel : Valoriser une entreprise par comparaison avec ses pairs

Principe : si des entreprises similaires valent X fois leur EBITDA, la cible aussi
Sélection des comparables : critères sectoriels, géographiques, de taille, de profil
Multiples courants : EV/EBITDA, EV/EBIT, PER, EV/CA - quand utiliser lequel
Sources de données : bases de transactions, Bloomberg, Capital IQ, rapports d'analystes
Ajustements : normalisation de l'EBITDA, prime/décote de taille, de liquidité, de contrôle
Mise en pratique : Valorisation d'une PME par les multiples avec constitution du panel de comparables

La méthode DCF (Discounted Cash Flows) (3h30)

Objectif opérationnel : Évaluer une entreprise par actualisation de ses flux futurs

Principe du DCF : la valeur d'une entreprise = somme de ses cash flows futurs actualisés
Construction du business plan : projection des free cash flows sur 5-10 ans
Calcul du coût du capital (WACC) : coût des fonds propres (CAPM), coût de la dette, pondération
Valeur terminale : perpetual growth method vs exit multiple - impact sur la valorisation
Sensibilités : impact du taux d'actualisation et du taux de croissance à l'infini
Mise en pratique : Modélisation DCF complète sur Excel avec analyse de sensibilité

Synthèse, négociation et cas particuliers (3h30)

Objectif opérationnel : Conclure sur une fourchette de valeur et la défendre

Approche patrimoniale : ANR, goodwill, actifs réévalués - pour quels types d'entreprises
Réconciliation des méthodes : football field chart, pondération, fourchette de valeur
Ajustements post-valorisation : dette nette, provisions, actifs hors exploitation, minoritaires
Cas particuliers : startups (méthode VC), entreprises en difficulté, holdings
Négociation : défendre sa valorisation, comprendre les leviers de l'autre partie
Livrable : Rapport de valorisation complet avec recommandation argumentée

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux et les contextes d'une évaluation d'entreprise
Maîtriser les principales méthodes de valorisation : DCF, multiples, patrimoniale
Sélectionner et appliquer la méthode adaptée au contexte de la transaction
Interpréter les résultats et défendre une fourchette de valorisation
Identifier les facteurs de création et de destruction de valeur

Profils concernés :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :

Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
Vous devez répondre à des exigences professionnelles
Vous voulez évoluer dans votre fonction
Vous cherchez à améliorer vos pratiques

Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise. Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur.

Prix par participant

1 690€ HT

2 jours de formation (14h)

Mixte

Certification incluse

Supports de cours fournis

Financement OPCO ou France Travail possible

Prochaines sessions

mar. 10 mars 2026

À distance • E-learning

mer. 10 juin 2026

À distance • E-learning

jeu. 10 sept. 2026

À distance • E-learning

Voir les 4 sessions disponibles

Organisme certifié Qualiopi

Garantie qualité et éligibilité aux financements publics

Programme de formation

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Formation intra-entreprise

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Formation Évaluation d'Entreprise - Méthodes Valorisation

Fondamentaux de l'évaluation d'entreprise (3h30)

La méthode des multiples (comparables) (3h30)

La méthode DCF (Discounted Cash Flows) (3h30)

Synthèse, négociation et cas particuliers (3h30)

Public visé

Prérequis

Points forts

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Modalités d'évaluation

Moyens & supports

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